深圳市洲明科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書

發(fā)行股票類型 人民幣普通股（A股） 預(yù)計(jì)發(fā)行日期 2011 年6 月14日

發(fā)行股數(shù) 2,000萬(wàn)股               擬上市的證券交易所 深圳證券交易所

每股面值 1.00元                  發(fā)行后總股本 77,720,058股

每股發(fā)行價(jià)格 【】元

股份流通限制及自愿鎖定的承諾：

本公司實(shí)際控制人和控股股東林洺鋒、股東蔣海艷、盧德隆、勤睿投資承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已經(jīng)直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

  本公司股東創(chuàng)新投、南海成長(zhǎng)承諾：自完成增資工商變更登記之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已經(jīng)直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

本公司股東馬修閣、燕飛飛、林韶山、王偉、李梓亮、谷益、黃振東和陳榮玲承諾：自本公司股票在證券交易所上市交易之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其本次發(fā)行前直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股票。本公司股東馬修閣、燕飛飛、王偉、谷益、李梓亮及林韶山同時(shí)承諾：上述鎖定期屆滿后的三年內(nèi)，其第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其當(dāng)時(shí)所持本公司股份總數(shù)的10%，第二年和第三年每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其當(dāng)時(shí)所持本公司股份總數(shù)的15%。

擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東林洺鋒、馬修閣、燕飛飛、黃振東、王偉、谷益、李梓亮、劉家序、艾志軍以及林洺鋒的關(guān)聯(lián)股東蔣海艷、盧德隆同時(shí)承諾：上述鎖定期屆滿后，其（或其關(guān)聯(lián)方）任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；本次發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起 18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；本次發(fā)行上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

承諾鎖定期屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。

保薦人（主承銷商）          中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

招股意向書簽署日期          2011 年5 月30

重要聲明

發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。